Tirgū ienācis vairāk jaunas traktortehnikas

2020. gadā kovidpandēmija uz traktortirgu bija atstājusi ievērojamu iespaidu – jaunu tehnikas vienību tika reģistrēts par 30–40% mazāk nekā 2019. gadā. 2021. gads jau demonstrēja vērā ņemamu uzrāvienu – Latvijā jaunas traktortehnikas tirgus bija pieaudzis par vairāk nekā 40%. Savukārt 2022. gada statistika liecina, ka pērn jauni traktori un kombaini salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir reģistrēti vēl lielākā apmērā.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) dati liecina, ka 2022. gadā Latvijā reģistrēti 926 jauni dažādu zīmolu un dažādas jaudas traktori – tas ir par 247 tehnikas vienībām vairāk nekā 2021. gadā, kad tika reģistrēti 679 jauni spēkrati. 

Arī jauni graudu novākšanas kombaini pērn reģistrēti lielākā skaitā nekā gadu iepriekš. 2021. gadā to bija tikai 100, savukārt pērn – jau 176.

Ievērojami vairāk reģistrēts arī lietotu traktoru. 2021. gadā to bija 1093, bet aizvadītajā 2022. gadā – 1274. Savukārt lietoti graudu novākšanas kombaini pērn reģistrēti 221 reizi, gadu iepriekš – 156.

Pirmoreiz cīņā par pirmo vietu – trīs zīmoli

Četrus gadus pēc kārtas visvairāk pārdotās jaunās traktortehnikas topa augšgalā Latvijā gozējās Claas. 2021. gadā bija reģistrēti 117 Claas zīmola spēkrati, bet tuvākie sekotāji – John Deere un Valtra – atpalika no līdera par vairāk nekā 40 tehnikas vienībām. 

Toties pērn cīņa par pirmo vietu bijusi ārkārtīgi spraiga – līdz 2022. gada beigām VTUA reģistrējusi 111 John Deere, 111 Valtra un 110 Claas jaunos traktorus.

'John Deere 9R series'.

Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

John Deere mašīnas pārsvarā reģistrētas jaudas klasē 130–560 ZS – kopumā 59, bet 33 ar jaudu 75–129 ZS. 19 traktori reģistrēti jaudas klasē līdz 55 ZS. 

No 111 reģistrētajiem Valtra spēkratiem 70 ir ar jaudu 75–129 ZS, bet 40 – 130–560 ZS. Savukārt ar Claas zīmolu lauksaimnieki visvairāk izvēlējušies jaudīgākos modeļus – 89 Claas mašīnas reģistrētas ar jaudu 130–560 ZS, bet 20 – 75–129 ZS.

'Valtra A5'

Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Nākamo topa pakāpienu aiz trim līderiem ar būtisku starpību aizņem New Holland – pērn VTUA reģistrējusi 64 jaunus šā zīmola traktorus. 

Faktiski savu ceturto pozīciju traktortehnikas tirgū New Holland saglabā jau vairākus gadus. 2021. gadā bija reģistrēts 51 šā zīmola spēkrats, bet atrāviens no 2. un 3. pozīcijas gan nebija tik ievērojams, jo 2021. gadā bija reģistrētas tikai 74 John Deere un 71 Valtra mašīna. Pērn 24 New Holland traktori reģistrēti ar jaudu 75–129 ZS, bet 34 – 130–560 ZS.

Ievērojami labākus tirdzniecības rezultātus nekā iepriekš pērn sasniedza Fendt traktortehnika. 2021. gadā ar 26 tehnikas vienībām šis zīmols ieņēma tikai astoto visvairāk pārdoto jauno traktoru pozīciju, bet aizvadītajā gadā, faktiski dubultojot pārdoto traktoru skaitu, Fendt uzskatāms par piekto populārāko zīmolu – pērn reģistrēts 51 šā zīmola spēkrats. No tiem 42 ar jaudu 130–560 ZS.

Atpaliekot tikai par divām tehnikas vienībām, sestajā vietā ierindojas Case IH traktortehnika – VTUA pērn reģistrējusi 49 šā zīmola mašīnas. 21 no tām bijusi jaudas klasē no 75 līdz 129 ZS, bet 28 – 130–560 ZS.

Skaita ziņā par septīto populārāko zīmolu būtu uzskatāms Kioti ar 38 reģistrētām jaunām traktortehnikas vienībām. Tiesa, 35 no tām ir jaudas klasē līdz 55 ZS.

Salīdzinājumā ar 2021. gadu savu sniegumu pārdošanas jomā uzlabojuši Massey Ferguson tehnikas pārdevēji – 2021. gadā tika reģistrēti tikai 16, bet pērn jau 34 šā zīmola jaunie traktori, tādējādi iekarojot topa astoto pozīciju. No 34 reģistrētajām mašīnām 27 ir ar jaudu 130–560 ZS. Tikpat daudz reģistrēts Manitou jauno traktoru – visi 34 ar jaudu 75–129 ZS.

Teju trīskārt pieaudzis arī JCB pārdoto traktoru skaits. 2021. gadā tika reģistrēti tikai 11 JCB spēkrati, bet 2022. gadā jau 28. No tiem 27 ar jaudu 75–129 ZS. Kopumā var uzskatīt, ka šis zīmols pērn bijis desmitais populārākais.

Tikai par vienu vienību no JCB atpaliek Kubota un CF Moto – reģistrētas 27 abu zīmolu mašīnas. Pērn tehnikas tirgotājiem izdevies pārdot par 10 tehnikas vienībām vairāk Kubota mašīnu nekā 2021. gadā. 20 no pērn reģistrētajiem Kubota traktoriem ir jaudas klasē līdz 74 ZS, bet septiņas – 75–129 ZS. Visi 27 CF Moto traktori reģistrēti jaudas klasē līdz 74 ZS.

No visvairāk pārdoto traktoru desmitnieka 2022. gadā izkritusi Deutz-Fahr traktortehnika, kas 2021. gadā ierindojās piektajā vietā. Lai gan pārdoto mašīnu skaita starpība nav liela – pērn pārdots tikai par sešām tehnikas vienībām mazāk nekā 2021. gadā, t. i. 22, šis rezultāts zīmolam ļauj atrasties tikai 15. vietā (ja ņemam vērā mazjaudīgās tehnikas pārdoto vienību skaitu).

Ja kādam interesanti sekot līdzi kādreiz teju vispopulārākā traktortehnikas zīmola – Belarus – tirdzniecības panākumiem, tad ģeopolitiskā situācija šo zīmolu no Eiropas tirgus izslēgusi. 

'Belarus 2103'

Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Jau 2020. gadā Baltkrievijā ražotie jaunie spēkrati VTUA reģistrā parādījās tikai 18 reižu, no pirmā trijnieka noslīdot uz 11. pozīciju, 2021. gadā ar 24 reģistrētām mašīnām Belarus izdevās pacelties uz septīto vietu, bet 2022. gadā VTUA reģistrējusi tikai 3 jaunus Belarus traktorus – divus ar jaudu 56–74 ZS un vienu ar jaudu 75–129 ZS.

Toties lietotas traktortehnikas reģistrā mašīnas ar zīmolu Belarus/MTZ savu līderpozīciju nebūt nav zaudējušas – VTUA pērn kopumā reģistrējusi 183 Belarus/MTZ lietotus spēkratus. 

Otrs populārākais zīmols lietotās traktortehnikas reģistrā ar 163 vienībām ir John Deere. Trešajā vietā – T 25 (132 reģistrētas mašīnas), bet ceturtajā pozīcijā ar 112 lietotām tehnikas vienībām ierindojušies Valtra/Valtra Valmet traktori.

Latvijas kombainu tirgus bez īpašām pārmaiņām

Savu līderpozīciju graudu novākšanas kombainu tirgū – gan jaunu, gan lietotu – nav zaudējis Claas. Ar 61 reģistrētu jaunu mašīnu šis zīmols ir topa pirmajā pozīcijā. 2021. gadā pirmo vietu Claas kombaintehnikai nodrošināja 47 tehnikas vienības.

Atpaliekot tikai par vienu vienību, pa pēdām seko New Holland – VTUA pērn reģistrējusi 60 jaunus šā zīmola kombainus. Tas ir ievērojams uzrāviens salīdzinājumā ar 2021. gadu, kad tika reģistrēti tikai 26 New Holland jaunie kombaini, kas tāpat bija otrais labākais rezultāts.

Trešajā vietā ar teju trīsreiz mazāku pārdoto mašīnu skaitu pērn ierindojušies Case IH graudu novākšanas kombaini – tie reģistrēti 23 reizes. Salīdzinājumā ar 2021. gadu, kad tika reģistrētas tikai piecas šā zīmola graudu novākšanas mašīnas, kas ierindoja Case IH tikai piektajā pozīcijā, tas arī ir ievērojams sasniegums.

Tikai par trim vienībām mazāk reģistrēts John Deere jauno kombainu – 20. Gadu iepriekš to bija tikai seši. Tādējādi John Deere mašīnas ierindojušās visvairāk pārdoto jauno graudu novākšanas kombainu topa ceturtajā vietā.

Ar 5 reģistrētām jaunām mašīnām jauno kombainu 2022. gada topa piecinieku noslēdz Fendt. 2021. gadā ar šo zīmolu VTUA reģistrēja tikai vienu mašīnu, tā ka arī solis uz priekšu.

Trīs jauni kombaini pērn reģistrēti ar Sampo/Sampo Rosenlew zīmolu, un pa diviem ar Deutz-Fahr un Rostselmash zīmolu.

Pērn no jauno kombainu reģistra izkritis Massey Ferguson, lai gan arī 2021. gadā tika reģistrēts tikai viens jauns šā zīmola kombains. Toties lietotās tehnikas reģistrā Massey Ferguson kombaini ir trešie populārākie aiz Claas un Sampo/Sampo Rosenlew, cieši konkurējot arī ar John Deere un New Holland lietotajām graudu novākšanas mašīnām.

Eiropā dominē trīs lielākie ražotāji

Kā ziņo globenewswire.com, traktoru tirgus Eiropā ir koncentrēts, un trīs lielāko ražotāju tirgus daļa atbilst divām trešdaļām tirgus. Reģionāli tirgus ir koncentrēts Rietumeiropā, un Austrumeiropas tirgus pakāpeniski paplašinās līdz ar ekonomisko stabilitāti. 

Jauniem ražotājiem ienākt tirgū nav viegli, aizvien izteiktāka kļūst uzņēmumu konsolidācija ar apvienošanos un pārņemšanu. 

Kā vēl viens traucēklis jaunpienācējam ir nepieciešamība pēc blīviem izplatīšanas un servisa tīkliem, jo tirgotājiem vēlams atrasties 25–35 km rādiusā no lauksaimnieka, lai izpildītu tūlītēju servisa pieprasījumu. 

Augsto fiksēto izplatīšanas izmaksu dēļ tikai daži globālie spēlētāji var ienākt mazos un mazapdzīvotos tirgos, piemēram, Somijā un Zviedrijā. Koncentrācija kopā ar acīmredzamu zīmola lojalitāti liecina, ka tirdzniecības šķēršļi pāri valstu robežām palielina iespēju uzņēmumiem izmantot tirgus varu.

Eiropas traktoru tirgū ir daži no dominējošiem spēlētājiem, piemēram, Deere & Company, CNH Industrial, Kubota, kuriem ir lielākā tirgus daļa. 

Vadošie pārdevēji koncentrējas uz pēcpārdošanas pakalpojumiem, lai palielinātu zīmola lojalitāti un veicinātu izaugsmi.

John Deere ir viens no visvairāk pārdotajiem traktoru zīmoliem Eiropas reģionā. Amerikāņu Deere & Company piedāvā gan mazos un vidējos, gan lielos traktorus ar daudzveidīgu zirgspēku klāstu, kā arī saimniecības vadības risinājumus, kombainus, preses, frontālos iekrāvējus utt. Deere gatavojas sasniegt globālu izcilību, īpaši koncentrējoties uz Eiropas tirgu.

CNH Industrial ir virzījies uz precīzo lauksaimniecību, un šī tehnoloģija ir pieejama, diviem zīmoliem – New Holland un Case IH.

Savukārt AGCO – Amerikas lauksaimniecības tehnikas ražotājs – ir zināms ar zīmoliem Massey Ferguson, Challenger, Valtra un Fendt.

Japāņu ražotājs Kubota ir vadošais vidējas un mazas jaudas zirgspēku lauksaimniecības traktoru segmentā, piedāvājot spēkratus jaudas diapazonā no 60 līdz 170 ZS. Tam ir milzīgs izplatīšanas tīkls visā Eiropā un liela tirgus bāze Spānijā, Itālijā, Nīderlandē, Lielbritānijā un Francijā.

'Kubota mini'

Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Kubota Corporation jau 2018. gadā paziņoja, ka investēs 64 miljonus USD jaunā traktoru izstrādes un pētniecības centrā Eiropā. Viņiem ir vīzija, kā palielināt pārdošanu un paplašināt uzņēmējdarbību Eiropas reģionā.

Kā vērā ņemamus spēlētājus Eiropas tirgū globenewswire.com min arī Argo Tractors, Carraro, Lovol Arbos Group.

Vislielākā izaugsme – vidējās jaudas klases segmentā

Eiropas traktoru tirgus ir iedalīts segmentos, pamatojoties uz traktoru dzinēja jaudu: mazāk par 50 ZS, 50–100 ZS un virs 100 ZS. 2022. gadā Eiropas 50–100 ZS segments uzrādīja vislielāko izaugsmi ar 40,9% tirgus daļu. 

Galvenais faktors vidējas jaudas traktoru klāsta stabilai izaugsmei ir palielinātais biznesa apgrozījums hobiju un lopkopības jomā. 

Paredzams, ka traktoru, kuru jauda pārsniedz 100 ZS, pārdošanas apjomi turpmākajos piecos gados Eiropā saglabāsies nemainīgi, jo arī lauksaimniecības produkcijas pārdošanas apjomi šajā periodā, visticamāk, paliks nemainīgi.

No vairākiem reģionā pieejamajiem traktoru modeļiem Eiropas lauksaimnieki visvairāk iecienījuši tieši 2WD (divu riteņu piedziņas) traktorus. Eiropas traktortirgus dalībnieki cenšas pārveidot savus 2WD traktorus ar lielāku jaudu un vienkāršāku vadāmību, lai lauksaimnieki varētu modernizēt savus spēkratus un iegādāties jaunus atbilstoši to lietojumam. 

'New Holland FR'

Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Paredzams, ka vairākās lauksaimniecības ekonomikās būs pieprasītas tādas funkcijas kā degvielas patēriņa efektivitāte, papildu komforts darbam šaurās telpās un viegls iekraušanas darbs. John Deere, New Holland un Fendt pieder lielākās tirgus daļas divu riteņu piedziņas traktoru segmentā.

Tirgus līdere – Francija

No ģeogrāfiskā aspekta, visievērojamākā Eiropas traktoru tirgus daļa pieder Francijai – līdz 2022. gada novembrim kopumā reģistrētas 36 423 vienības. Augkopības produkcijas un traktoru pārdošanas pieaugumu esot izraisījis labvēlīgais musonu lietus 2020. un 2021. gadā, kas palīdzējis valstij atgūties no sausuma. 

No 2020. gada valsts galveno kultūraugu ražošana pieaugusi salīdzinājumā ar pēdējiem septiņiem gadiem. Šo pieaugumu var saistīt ar faktu, ka franču lauksaimnieki ir sākuši pārņemt lauksaimniecības mehanizācijas praksi un uzlabo savu augkopību, samazinot ražas starpību.

Vācijai 2022. gadā piederēja otra lielākā Eiropas traktoru tirgus daļa, kopumā pārdodot 33 676 vienības. Traktori ar jaudu 50–100 ZS bijuši vispopulārākie.

Nozīmīga tendence Vācijas lauksaimniecības ainā ir feminizācija, ko izraisa vīriešu migrācija uz pilsētām, kas savukārt rada nepieciešamību iegādāties traktorus un citu lauksaimniecības tehniku, lai veiktu lauksaimniecības aktivitātes. 

Sievietes daudzviet pārņem vadību, no vienkāršāka darba veicējām kļūstot par lauksaimniecības uzņēmējām.

Vācu izdevums Agrarheute.com analizēja lauksaimniecības tehnikas tirgu un sagatavoja Vācijas populārāko traktoru reitingu 2022. gadam. Saskaņā ar publikāciju 2022. gadā Vācijā tika reģistrēti 32 029 traktori (aptuveni trešdaļa no tiem ir traktori ar jaudu, kas mazāka par 50 ZS). Tas ir nedaudz mazāk nekā 2021. gadā (toreiz bija reģistrēti 34 472 traktori) un gandrīz tikpat, cik 2020. gadā. 

John Deere traktori ir pirmajā vietā otro gadu pēc kārtas – 2022. gadā Vācijā reģistrēti 6479 šā zīmola traktori. Tādējādi John Deere aizņēma 20,2% no Vācijas tirgus. 

Otrajā vietā ir Fendt. Pērn pārdoti 5310 šā zīmola traktori, kas veidoja 16,6% no Vācijas tirgus. 

'Case IX LB 424'

Foto: No "Agro Tops" arhīva / Latvijas Mediji

Trešā vieta Deutz-Fahr – 2334 traktori un 7,3% no tirgus. Case IH/Steyr (2142; 6,7%) un Kubota (2050; 6,4%) bija attiecīgi ceturtajā un piektajā vietā. Sestajā vietā ir Claas (1976; 6,2%), bet septītajā – New Holland (1712; 5,3%).